自斯路遊戲後，悟飯不但長大成人，而且還多了弟弟悟天。悟飯在高中上學惹來不少麻煩，最後更被撒旦之女比迪麗識穿悟飯為撒亞蒙面超人。另一方面，武術大會再次舉行，悟空可從回人間一天，眾龍珠戰士紛紛參賽。
武術大會舉行，少年組的杜拉格斯擊敗悟天成為冠軍。成年組方面，先後有不尋常的事情發生－－魔童棄權、比迪麗重傷、悟飯被奪能量等，眾人疑惑。最後由兩神秘人－－界王神和其部下傑比度表明身份，令事件更撲朔迷離。
繼比達與悟空輕易取勝後，接下來的悟飯與達普拉的決鬥則難分難解。此時，比達那顆邪惡之心被利用，進而成為巴菲迪的手下（還有自我意識）並與悟空一決高下，可是這場世紀大戰卻令魔人布歐獲得足夠能量而復活！
悟空回陰間前把合體絕技授予悟天與杜拉格斯，稍後更找到悟飯，並陰差陽錯下解放了劍中的十五代界王神。經過一番擾攘後，老界王神答應幫助悟飯提昇能量。自悟空走後，魔童繼續訓練杜孫二人，務求二人合體成功。
當地球快要滅亡之時，絕大多數人把希望寄托在撒旦先生身上。在一輪鬧劇過後，撒旦與布歐成為好朋友，布歐答應不再殺人，地球危機化解。可是又因兩個無恥地球人的行為，進而激發布歐衍生出一個更邪惡的瘦布歐。
瘦布歐與肥布歐二合一成為更邪惡的布歐。布歐闖入神殿向悟天格斯挑戰，魔童引他入精神時光屋決鬥，萬一打輸了也可永久困守他，惜最終被他逃脫。悟天格斯變身為超三作戰，但在勝利在望之際卻因時限問題而形勢逆轉。
聖地上的悟飯經引發潛力後實力大增，並迅速趕往地球。布歐不敵，於是用計吸收悟天格斯與魔童。悟飯不敵，悟空復活並重返人間準備與悟飯合體對抗布歐，但布歐重施故技吸收了悟飯，地球上只餘悟空一人孤軍作戰。
比達突然出現，於是悟空與比達合體成為比古洛。布歐不敵欲吸收比古洛，比古洛張開防護罩並成功進入布歐體內救出悟飯等人。與此同時，布歐變回原形並毀滅地球。悟空只能成功救出撒旦與天迪，並與比達一同前住聖地。
面對強大的元氣玉，布歐仍能抵擋的主要原因是悟空沒有沒有足夠體力。就在悟空快要支持不住的時候，天迪利用最後的願望要求神龍助悟空恢復體力，故最終悟空成功把布歐消滅。可是，肥布歐的存在仍為大眾構成威脅。
悟空要求布歐助他作弊，使他第一戰的對手為歐布，並揭開歐布為原型布歐的轉世的內幕。二人進行激烈的戰鬥，悟空決意要訓練歐布，除了讓他兼負保衛地球的使命，更可與他大打一場。於是悟空決定離開家園，和歐布一同生活。