龍珠消失，眾人無法復活，於是無限、悟飯和莊子三人到娜美星（天神故鄉）尋找龍珠。三人到達後卻發現比達復原後趕到，更得悉以菲利為首的一群為奪龍珠而濫殺娜美星人。悟飯最終不忍而挺身救出一小孩（天迪）。
菲利派杜利安追捕悟飯他們，不果，回途中被比達解決。此時悟空復元，出發娜美星途中亦不忘修練，以準備以後的戰鬥。比達也奪得一夥龍珠（菲利有五夥），薩波奉菲利之命尋找其餘龍珠，天迪感危機而帶無限見大長老。
在悟飯垂死時悟空趕到，三人因仙豆而復元。悟空獨自打敗力高和賓達，捷斯因懼而找傑克出手。悟空大戰傑克（無限悟飯去找龍珠而比達暗中監視無限他們），傑克感不敵而與悟空交換身體。而菲利亦找到大長老。
此時菲利作最後變身，接著更殺掉天迪（使眾人冇機會復活）。實力大增後的比達仍不敵菲利，意志盡失，被菲利打至重傷，眾人只有呆立當場。後悟空雖復元趕至，但比達卻含淚而終。眾人把最後希望寄託在悟空身上。
菲利的實力遠超悟空之上，悟空使出廿倍界王拳仍不敵菲利，自己力量用盡卻激怒了菲利，此時悟空唯有寄託最後希望－－元氣玉。天意弄人，菲利竟大難不死！為了報復，不但將魔童擊至重傷，更將無限處以極刑殺掉！
無限的死令悟空非常憤怒，憤怒卻使他醒覺為超級撒亞人！悟空教悟飯帶魔童離去，自己則獨力對付菲利。戰後菲利感不敵而欲毀滅娜美星，雖不成但五分鐘後娜美星便會爆炸。此時界王要求地球神龍令被菲利殺死的人復活
娜美星神龍復活，天迪起願所有人送往地球（悟空及菲利除外）後二人繼續激鬥。悟空終擊敗菲利。娜美星快要爆炸，悟空卻找不到逃生船離去。大長老臨終向眾人說明一切。稍後眾人得知悟空在生，眾龍珠戰士復活。